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宏利七年阶梯到期新兴债基金 开募

admin 社会 2020-05-12 52 1

新冠肺炎疫情持续延烧,冲击市场投资情绪,使得行情波动度大增,然而也可能创造了进场时机。但是疫情发展无法事先掌控,对于想要控制投资风险并追求目标收益的投资人,此时阶梯到期新兴市场债券基金是不错的选择。

宏利投信指出,「阶梯到期债券基金」是指投资组合涵盖不同时间到期的债券,相较于目标到期债券基金,阶梯到期债券基金的平均存续期间更低,能有效降低利率风险敏感度。

阶梯到期债券基金是将目标到期策略仅有单一到期时程的机制,进化为不同阶段的到期日,不仅提升资金运用弹性,资金分批落袋也较安心,是近年国际金融机构对抗高波动市场的稳健收益新利器。

元大投信按赞 台高股息优质龙头企业

台股具基本面、资金面、消息面支撑 疫情不确定性因素将促使全球各主要国家维持宽松货币政策,资金充沛利于资本市场,尤其台湾经济受惠美中贸易战的转单效应、政府积极鼓励台商回台投资,台湾外销订单恢复成长,虽然目前受疫情干扰,但中长期景气预计可延续2018年以来成长趋势。台股具备天时地利人和优势,建议聚焦高股息优质龙头企业,抓住涨升机会。 元大投信表示,花旗全球经济指数及OECD领先指标等数据说明全球经济处温和向上,加上美中第一阶段协议签订降低市场风险性,而全球宽松货币政策支撑全球股市、债市双双位于高点,反应市场乐观情绪。虽目前显示疫

宏利投信指出,以2月25日展开募集之宏利七年阶梯到期新兴市场债券基金为例,原则上投资该基金届满五年后,约可领回投资金额的三分之一以内,满六年后再领回约三分之一以内,七年期满后将剩余单位数全数领回。投资组合包含存续期间长短不同的债券,能强化风险与收益的平衡。

该基金聚焦于新兴市场债券,宏利投信指出,随中产阶级扩张,新兴市场经济由出口导向转向消费能力增加带动,有利扩大内需,尽管存在地缘政治问题和持续贸易争端,新兴市场经济仍能维持稳定成长,新兴债亦有基本利差空间与息收。即使地区风险仍须留意,然新兴国家高收益债券违约率仍继续维持低档。而该基金之投资组合中至少有七成为投资等级债。

在利率可能走低带动各类金融资产收益率下滑的趋势下,又遭逢新冠肺炎疫情等变数冲击市场,更使得阶梯到期新兴市场债券基金的防御优势更容易受到市场的关注,适合欲控管金融投资风险并且想追求目标收益的投资人。

宏利七年阶梯到期新兴市场债券基金聚焦于风险调整后报酬率较佳的美元计价新兴市场债券,可望有效率的达到目标收益,不失为投资人在波动时代追求收益的优质选择。

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  • 2020-05-12 02:13:46

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