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电竞+笔电+5G需求殷 散热族群前景看好

admin 财经 2020-08-28 47 0
奇鋐领军攻高 散热族群相对抗跌

第二季宅经济发酵,散热族群营运亮眼,NB、伺服器、手机新机推出及5G基建等,市场看好族群下半年业绩表现,特别是进入电竞产品旺季,加上国际大厂高阶商务NB加速导入VC,以及伺服器领域稳定增长,旺季可期,奇鋐12日挟苹果订单传言冲高,族群表现相对抗跌。

台股12日遭逢卖压、大跌逾百点,所幸,盘面不乏类股挟题材或业绩逆势表现,而散热族群跻身其中一员;在奇鋐强势攻上涨停的带动下,包括力致、建准、元山、双鸿、泰硕等均收红,涨幅0.13~5.21%以上,协禧则收平盘,而动力-KY、鸿准及超众则相对抗跌,仅健策跌逾3%,表现略显差强人意。

日盛投顾襄理萧森宝表示,在宅经济发酵下,散热族群第二季营运亮眼,如奇鋐、双鸿等财报成绩都相当不错;而进入电竞产品旺季,需求增温,加上国际大厂高阶商务NB加速导入VC,再加上伺服器领域持续稳定增长,散热族群仍有旺季期待性。

国泰证期顾问处经理蔡明翰表示,市场原先对散热族群今年上半年赋予相对高的期待,主要因4G跨入5G,散热需求大增,特别是在手机热管的应用率上,然疫情导致整体手机销售不如预期,所幸有受惠远距工作潮的NB神救援,散热业者在笔电、手机的一增一减下,业绩表现倒也还不差。

蔡明翰认为,随疫情新增人数仍维持高档,本季NB不会衰退太多,下半年的手机表现就成了相关公司业绩能否更上一层楼的关键,预期业绩面持续向上的可能性不小,但须留意的是,各家表现不一,可留意手机比重较高者。

法人指出,因手机领域门槛较高,散热族群中有跨入手机的并不多,以超众、双鸿、泰硕为观察指标。由于散热族群今年涨得不多,加上业绩看正向,一旦有利多讯息出现,就有机会吸引买盘注意,带动股价表现。

5G布局启动 光通讯营运强劲

光通讯概况 5G光通讯布局启动,激励台股光通讯产业第二季财报及7月营运强劲,波若威第二季毛利率、单季获利均创下新高,统新、明泰、众达-KY、是方7月合并营收缴出历史新高纪录。 分析师认为,5G建置潮将自2020延续到2021年,并且将复制2013~2014年3G升级4G的产业荣景。 随着台股上市柜公司缴出亮眼的7月成绩单之际,市场获得共识是台股攻万三确实符合基本面强劲的态势,尤其各产业表现百花齐放,特别是5G周边的供应链,市场讨论极少的光通讯产业在第二季及7月的财报及营运数据相当亮眼,更印证著5G建置启动潮从上而下扩散开来。 波若威

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